Para assessorias de crédito
Centralize as propostas da sua assessoria em uma plataforma.
Equipe, indicadores, bancos e comissões em um só lugar, com a marca da sua assessoria para o cliente.
Os desafios de uma assessoria de crédito
Quanto mais a assessoria cresce, mais difícil fica saber onde cada proposta está.
- 01
Propostas espalhadas
Cada banco no seu portal, cada analista com a sua planilha.
- 02
Comparar condições
Descobrir qual instituição atende melhor cada perfil leva tempo e depende de quem sabe.
- 03
Equipe e indicadores
Acompanhar a produção de colaboradores e parceiros que indicam clientes.
- 04
Marca e comissão
Manter a marca da assessoria para o cliente e controlar o que cada operação rende.
Como a Credicto ajuda
Uma plataforma para a operação inteira da assessoria, da indicação à comissão.
Cadastro único
Uma proposta por cliente, enviada às instituições em que ele se enquadra.
Inteligência de enquadramento
O perfilamento mostra as instituições de maior aderência para cada perfil.
Equipe organizada
Colaboradores, sub-empresas e indicadores, cada um vendo o que precisa.
Marca própria e comissão
Links com o logo da assessoria e comissão prevista em cada proposta.
Produtos indicados
Os três produtos da plataforma, para atender todos os perfis que chegam à assessoria.
Home Equity
Crédito com imóvel em garantia, levado a várias instituições a partir de um único cadastro.
Conhecer Home EquityAuto Equity
Crédito com veículo em garantia, com o crédito possível estimado a partir dos dados do veículo.
Conhecer Auto EquityFinanciamento de Imóveis
Financiamento imobiliário com simulação por banco e acompanhamento de cada análise.
Conhecer Financiamento de Imóveis
Como funciona
Da indicação à comissão, em quatro passos.
01
Monte a sua estrutura
Ver maisCadastre colaboradores, sub-empresas e indicadores da assessoria.
02
Receba as oportunidades
Ver maisPropostas lançadas pela equipe ou pelos clientes, nos links com a sua marca.
03
Envie aos bancos
Ver maisO perfilamento indica as instituições com maior aderência e a proposta segue para elas.
04
Acompanhe a produção
Ver maisStatus de cada proposta e de cada banco, e a comissão prevista da operação.
A plataforma na prática
Na prática
A produção da assessoria inteira em uma tela.
Veja as propostas de cada colaborador e indicador, em que etapa estão e o que falta para andar.
Propostas
Todas as origens da sua empresa
- Filial CentroSubempresaMarcos SilvaPré-análise
- Bruno AlvesIndicadorAna LimaDocumentação completa
- Carla SouzaColaboradoraRafael CostaDocumentação
- Filial SulSubempresaJúlia PradoAprovado
Marca própria e comissão
O cliente vê a assessoria. A Credicto fica nos bastidores.
White label
Links de formulário e documentos com o logo da assessoria.
Relacionamento preservado
A assessoria segue à frente do cliente.
Comissão prevista
Visível em cada proposta, conforme ela avança.
Instituições na plataforma
Bancos e fintechs com que a Credicto opera hoje. Em quais deles cada proposta pode seguir depende do perfil do cliente e das políticas vigentes.
Perguntas frequentes
Como centralizar as propostas da assessoria?
Todas as propostas ficam na Credicto, com o status de cada banco. Colaboradores e indicadores lançam na mesma plataforma, e você acompanha a produção de todos.
Quais produtos posso oferecer?
Home Equity, Auto Equity e Financiamento de Imóveis, em vários bancos e fintechs.
Como comparar as condições entre instituições?
O perfilamento mostra as instituições com maior aderência ao perfil, e os simuladores calculam as condições de cada banco. As condições finais são definidas pela instituição.
Quem acompanha a operação depois do envio?
A mesa de negócio da Credicto acompanha as etapas de cada banco com a sua equipe, e o status aparece na proposta.
O cliente vê a marca da assessoria?
Sim, nos planos com white label: links de formulário e documentos com o logo da assessoria.
Como funciona a comissão?
A comissão prevista aparece em cada proposta e é paga depois que o crédito é liberado e a operação é confirmada pela instituição.
Organize a operação da sua assessoria.
Veja na demonstração como a Credicto funciona para assessorias de crédito.